春秋中期，華夏土地的東南方存在兩個國家，它們分別是吳國和越國。此時吳國國力漸衰，在吳王差硂的殘酷統治下，吳國政局動盪，百姓怨天怨地，生活苦不堪言；相反，越國的國力則是蒸蒸日上，在越王勾子成的統治下，國力強盛，其軍事力量可與吳國一戰，畢竟吳國底子尚厚，吳越兩國還是有一定的差距。吳國曾和越國在萊陽灣打過一仗，越國大敗。吳越萊陽灣一戰一年後，越王勾善駕崩，立王子勾子成繼位，勾子成上位後，立即清理朝局，使得越國國力開始扭轉。四年後，原越國上將軍何燦之子何笑之遊歷歸國，何笑之化名蹇平，承父衣缽，繼任越國上將軍一職，由此開始了越國反超吳國的計劃……